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美萍客户管理软件

时间:2019-01-14 21:33:09  来源:本站  作者:

  ),软件以客户为中心,把科学的管理与信息技术结合起来,实现市场、业务、服务协同工作统一管理。帮助企业规范业务流程、提高客户挖掘能力和客户服务质量、有效管理客户资源、提高业务成功率,达到全面提升企业核心竞争力的目的.软件界面设计简洁,美观,其人性化的软件流程,使普通用户不需培训也能很快掌握软件操作使用方法,上手极易。强大报表与集成查询功能是本软件的更大特色,所有功能在用户需要的使用地方自然体现,不用打开多个窗口重复查询。

  1)随着市场的扩大,客户越来越多,过去靠表格管理客户资料的方法已不能适应业务的发展,多次出现客户

  2)对于重要项目的客户没有一套合理的过程监控机制,使得很多重要客户没有得到足够的关注,项目的成败交到

  3)市场竞争的白热化,公司内部的一些业务人员出现了卖单的情况,把公司准客户资料卖给竞争对手,致使公司

  4)虽说是“铁打营盘、流水的兵”,但因为客户资料没有真正做到集中管理,每一次人员流动都会造成客户资料

  5)公司重要文档(如标书、合同等重要文件)都分散存放在公司的电脑中,没有统一管理,有一次和一个重要客

  户谈判前想查阅一份以前给客户的报价时,竟然发现这份文件已经丢失了,造成那次重要的谈判陷入被动的地步。

  10年行业软件专业经验,用户遍布全国所有省份,超过4000家客户在成功运营。选择美萍客户管理软件是您明智的选择!

  是一家以软件开发、业务为主的科技型公司,成立于1999年,公司现有员工90余人,全部具有大专以上学历,公司位于国家级郑州高新区软件园内,被中华人民共和国信息产业部河南信息产业厅认定为高新软件企业,获得软件企业认证书和软件产品认证书。公司多年来致力于安全软件,行业管理软件,企业软件的开发,产品在全国范围内得到了广泛的应用,其用户包括国家图书馆,首都空管局等国家大型机关,事业单位以及广大行业用户等,得到各行各业用户的一致认可和好评。

  公司下设安全软件事业部,行业软件事业部,软件业务部,客户服务支持部等机构。公司的实力正在不断壮大,并且有多种新产品正在开发中,美萍公司将不断提供给广大用户更多功能强大,简单易用的软件,坚持实用为主的思路,努力开发具有中国特色的安全、管理软件,为提高中国信息化管理水平不断努力。

  如果您全款在我公司购买我们的软件后发现不是很适合您,您可以在30天内要求退款。我们将无条件退回您的全部金额。

  客户往来:对客户信息进行全面的管理。如:查询客户的相关详细信息,客户购买产品的信息,客户反馈信息等。

  客户管理:包括客户资料管理,客户交互管理,客户跟近管理,客户提醒管理,客户回款管理,流失客户管理,合同文档管理等

  统计分析:包括客户分析,产品业务分析,利润贡献分析,业务员业绩分析。反映出客户、产品业务、利润与业务员之间的关系

  系统设置:可以对数据库备份/恢复,系统初始化,操作员修改密码,基础资料设置,商品信息设置等。

  1、打开客户管理系统,进入主窗口,首先选择您要查询的客户(点查询按钮或点击浏览客户按钮或按下F2键即可)。

  2、如果没有您要查询的客户资料,您只需点击添加客户按钮即可,在弹出的添加客户窗口中添加客户的相应信息即可。

  3、您选择客户后,在窗口的下方对该客户进行相应的操作,如添加客户回访信息,添加商品业务信息,添加客户相关的联系人等

  在基础资料设置窗口,如果要添加(删除,修改)某个类型,必须先这个类型属的页,然后再进行添加(删除,修改)操作。例如:添加(删除,修改)客户状态设置,先用鼠标点击窗口左边的“客户状态设置”页,然后再进行添加(删除,修改)操作。

  系统设置窗口,在公司信息设置里,填写相应的信息即可。在系统设置里选择您需要的选项,用鼠标点击即可。然后再点击保存按钮进行保存。

  点击初始化按钮后,会出现提示1(如图2.1.3.1),然后点击确定按钮后会出现提示2(如图2.1.3.2),选择您需要的选项点击确定按钮即可。或点击取消按钮取消此操作。

  在系统设置里点击数据库备份与恢复按钮即可弹出此窗口。备份:先选择您要备份的目录,如果您没有选择目录,那么数据库就备份到默认的目录,然后点击备份按钮即可。还原:选选择您要还原的数据库文件,然后点击还原按钮即可。

  在操作员管理窗口(图2.1.5.1)中点击添加按钮,就会弹出添加用户窗口(图2.1.5.2),在用户信息这页里填写用户的相关信息,如果要设置权限只需在所属权限组这栏里选择用户所属的权限组即可。(注意:如果权限组还没有设置,您要点击“用户组权限设置”这页进行权限设置如图2.1.5.3)。如果您要修改(删除)客户信息点击操作员管理窗口中的修改(删除)按钮即可。

  在商品管理窗口中,如果您要添加(修改,删除)商品信息,点击添加(修改,删除)按钮即可。如果您按类别查询商品信息时,您只需点击窗口左边的分类名称即可。

  在统计分析模块里点击客户分析按钮即可弹出此界面。在窗口左边的分类里,您只需点击要分析的类别,在右边的窗口中就可以显示出相应的图利和详细的数据库记录。

  在统计分析模块里点击产品业务分析即可弹出此窗口。您选择相应的时间段后即可点击分析按钮进行分析。在第一个表格点击相应的记录,在下面的表格里会显示出此商品相关的详细业务记录。点击产品业务数量分析图(产品业务额分析图、产品业务利润分析图)可以查看相关的图例分析。

  在利润贡献分析窗口中,先选择好分析条件,然后再点击分析按钮进行分析。点击上面表格的某条记录,在下面的表格会显示相应的商品业务的详细信息。点击业务利润贡献分析图表这页可以查看相关的图表分析。

  在业务员业绩分析窗口中,在业务员业务统计这页里,先选择分析条件,然后点击分析查询按钮。在上面的表格里点击某条纪录,在下面的表格里会显示相应的详细商品业务信息。在业务员工作统计这页里操作同业务员业务统计页的操作。

  在客户资料管理窗口中,在客户资料管理页里,如果您要添加(删除,修改)客户信息,您只点击添加(删除,修改)按钮即可。点击上面表格的某条记录,在下面的表格里会显示出该客户的业务清单。在客户资料分类管理页里,只要您点击左边的分类类型,在右边的窗口里就会显示出该类别的所有客户的详细信息。双击客户信息的某条记录,就会弹出该客户的详细信息窗口,您也可以进行相应的修改。

  在客户联系管理窗口中,在更上边选择要查询的条件,然后在窗口左边详细条件里选择您所要的条件,再点击查询按钮即可。点击右边窗口上面表格的某条记录,在下面的表格里就会显示出该客户的详细业务清单。

  在客户跟进管理窗口中,点击更上面表格中的某条记录时,在下面的表格中会显示出该客户的联系记录,业务记录,客户资料修改记录和该客户的备注文档等详细信息。如果您要查询某个客户的信息,您只需在查询条件框内输入相应的条件然后点击查询按钮即可,如果您要按业务员、客户类型等条件查询,只需点击高级查询按钮,在弹出的窗口中输入相应的查询条件,然后点击确定即可。

  在客户提醒管理窗口中,如果您选择的是显示近7天的提醒则显示的数据是从今天开始往后的7天的记录。点击添加(删除,修改)按钮,就可以对客户提醒信息进行添加(删除,修改)操作。如果您点击表格中的某条记录,在下面的窗口中就会显示该客户的详细信息,联系人信息和联系记录等信息。

  在客户回款管理窗口中,如果您点击上面客户信息列表里的某条记录,在下面的表格里就会显示出该客户的详细业务清单,在业务清单里您客户选择要回款的记录,然后点击为某单还款的按钮,将会弹出回款窗口,您只需在该窗口中填入相应的信息即可。如果您不是针对某份业务单还款,您只需点击新增还款按钮即可。

  在流失客户管理窗口中,在流失客户管理页里,上面表格显示的是流失客户的信息,点击某条记录时,在下的表格里会显示该客户的业务记录和联系记录。在按业务员查看页里,会显示本公司所有业务员的流失客户数,添加客户数和业务额等信息,点击某业务员的记录时,在下面的窗口里会显示该业务员流失客户的详细信息。

  在文档合同管理窗口中,您可以点击添加(删除,修改)按钮,进行添加(删除,修改)操作。如果您双击某条记录,您也可以对该记录进行修改操作。

  在客户信息群发窗口中,您要先点击群发设置按钮,进行相应的设置,然后您在右边的窗口中将客户添加到相应的类别里(操作:选择某条记录后,点击鼠标右键,点击“添加客户到群发列表”这项即可)。如果您要想查看某个类别里有哪些客户,您只需点击左边窗口中相应的类别名称,在右边的窗口中就会显示出该类别的所有客户信息。如果您要发送电子邮件等,您只需在左边的窗口中选择好类别,然后点击发送按钮即可。

  在图2.4.1的下方,显示的是该客户的联系记录,您可以点击添加(删除,修改)按钮,对该客户的联系记录添加(删除,修改)操作。过滤按钮里您可以只显示某个类型的联系记录和全部的联系记录。

  在图2.4.2的下方,显示的是该客户的联系人数据,您可以点击添加(删除,修改)按钮,对该客户的联系人进行相应的添加(删除,修改)操作。

  在图2.4.3的下方,显示的是该客户的产品业务记录。点击添加按钮,可以添加该客户产品业务记录(图2.4.3.1)。点击产品业务详细信息,可以查看客户的详细业务记录(图2.4.3.3)。

  在商品业务信息窗口中,您可以点击添加按钮,进行添加商品业务(图2.4.3.2),添加完商品后,然后再填入相应的信息,再点击确定按钮进行保存即可

  在添加商品业务信息窗口中,您选择了某条要业务的商品信息后,再点击添加商品按钮或鼠标左键一直按下拖动到窗口右边然后再松开鼠标左键即可。添加完商品后,点击确定按钮进行保存操作。

  在产品业务详细信息窗口中,您可以先查询出某客户的所有业务清单信息,然后选择上面表格中的某条记录,对该记录进行相应的还款和退货操作,在下面的表格中会显示出该业务单的详细业务商品列表。

  在图2.4.4的下方,显示的是该客户的提醒记录。您可以点击添加(删除,修改)按钮,对该客户的提醒信息进行添加(删除,修改)操作。

  在图2.4.5的下方,显示的是该客户的合同文档备注记录。您可以点击添加(删除,修改)按钮,对该客户的合同文档备注信息进行添加(删除,修改)操作。双击某条记录,您可以打开相应的合同文件(注意:存放路径必须有)。

  在图2.4.5的下方,显示的是该客户的其他一些信息,包括客户资料变更记录,客户负责人变更记录,客户维护费用统计,客户积分管理。在客户维护费用统计里,您可以点击添加(删除,修改)按钮,进行客户维护费用的添加(删除,修改)操作。在积分管理里,您点击积分兑换商品按钮,就会弹出积分兑换商品窗口,在此窗口中填入相应的信息,在点击确定按钮进行保存即可。

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